Rosa se está arreglando para una cita. Se mira al espejo y duda. Ha pasado mucho tiempo desde que él se fue y ahora siente miedo. Billie Holiday canta Strange Fruit para las almas que habitan las nubes más recónditas del Universo. Un joven madrileño se mezcla con los extraños personajes que encienden el Rastro cada mañana de domingo, aunque en su cabeza solo hay sitio para su amada Paula. Un taxista que habla con Elvis se encuentra con el fantasma de Tabucchi. El día que muere Marilyn, un detective es contratado para vigilar a una misteriosa mujer. Se verá envuelto en una persecucion de película por las calles de un Madrid ardiente y vacío. En un viaje a Berlín el autor conoce a la protagonista de una de sus novelas. La muerte de un viejo camarada conduce a Martín al pueblo pesquero donde hace muchos años fue tan feliz.