"So blieb ihm lediglich eine weitere Erinnerung, nämlich an das Treffen, bei dem ihm klargeworden war, dass sein Freund und er keine Menschen waren." Im Heidelberg der 30er Jahre trifft der Physiker Raphael auf einen Violinisten, der allein in einem Zimmer lebt, das nur von Kerzenlicht erhellt wird. Schon bald entwickelt sich eine enge Freundschaft zwischen den beiden Männern. Ihre nächtlichen Treffen sind geprägt von philosophischen Gesprächen und dem Violinenspiel des Freundes. Doch sie beide werden von ihren inneren Dämonen gequält, die sie mehr und mehr zu verschlingen drohen ...