Königin Amelia hat das Monopol über die Macht der Magie. Immer wieder überfällt sie aus ihrem Königreich heraus andere Länder. Auch die Heimat von Fürst Bud Grace. Um sich zu wehren, plant er einen Hinterhalt: Er rekrutiert eine Gruppe bösartiger "Hexen", über die man sich grausame Geschichten erzählt. Dieser Plan funktioniert nur mit dem Black Hound - einem Assasinen mit absolut tödlichen Skills. Allerdings trifft er bei seiner Mission auf die Mirror Witch, die für ihre unerschrockene Brutalität gefürchtet ist ...