Dicen que todo aquel que carga con un pasado del que no consigue desprenderse, o tal vez con algo de lo que huir, acaba llegando al mismo lugar? El abogado Manuel Navarro, hombre formal y de vida ordenada, ve cómo sus planes se desmoronan cuando su prometida lo abandona mediante una carta. La única pista que encuentra en sus líneas lo conduce a Villa Utopía, un popular parque temático. Impulsado por la necesidad de respuestas, Manuel decide seguir su rastro con la esperanza de recomponer la relación. Así, con el fin de prolongar su búsqueda, acepta la propuesta de Claude -apodado el Rey de los Bufones-, quien le ofrece un puesto como guarda de seguridad en el Circo Esperpento. Claude, hedonista y arrogante, no tarda en desconcertarlo. Sin embargo, bajo esa fachada, Manuel descubre un genio arrollador difícil de ignorar, por el que terminará forjando un vínculo marcado por la complicidad. Cuando Manuel creía estar adaptándose a su nueva rutina, el extraño embrujo del parque comienza a jugar con su percepción, y la frontera entre lo real y lo ilusorio se vuelve inquietantemente difusa. Deberá tomar una decisión: renunciar a su propósito? o arriesgarse a perder la cordura en nombre de aquello por lo que tanto ha luchado.